火德和小六子走进酒店，发现张银贵手下正在喝酒议论队长手段高深，为抓火德，暗中和金德娘耍诡计的过程。
第七集
水德的一番话打动了李文。当天晚上，李文偷偷溜进北屋，徒弟宝山发现后也没声张。李文钻进翻天红的被窝，俩人一阵亲热，翻天红闻知李文答应水德回去教书的事后，十分气恼，提出不再唱戏，跟着李文回家，情真意切，难舍难分。第二天一早，天降飞雪，女儿苏金玲不满李文夜入娘屋的事，想起死去的父亲，心中不快，与母亲闹气。对火德指令不敢怠慢的张金贵派人来请苏家班去柿子滩唱戏，翻天红舍不得李文离开，又与女儿赌气，决定不唱。李文力劝翻天红不要斗气，应该精心准备。次日，李文告别翻天红赶回柿子滩，不想被白翠翠拦在山路上，提出女人入戏更好看，表达对火德的爱恋，李文请白翠翠放心，自己会考虑翠翠的意思。
金德虽然回家多日，但对白翠翠的单相思一直未断。而水德去陈家弯请回二叔教书的事一直不敢告诉娘，吃饭时候，水德鼓足勇气，提出去兰州城见世面的想法，娘以不能误了孩子读书为名，坚决不同意。水德为自己争辩，一顿午饭不欢而散。 [Page]
回到天龙山的火德，再次向众人明示不当恶匪、不忧民众的规矩，声明谁干恶事谁没有好下场。火德把一个空碗抛向空中，迅速拔抢，快速射击，碗在空中被击碎，散落在地。火德警告众土匪决不能对不住老百姓！借故逃走未遂的老黑被狗子捆绑着吊在树桩上，等候发落。冷静的火德凌空抽枪，吓了众人一跳，老黑也在求情。火德冷笑一声，一枪打断束缚老黑身上的绳子，放老黑一马，声言来去自由，但不能祸害百姓。曾面对死亡的老黑看火德如此仗义，十分敬佩，决定生死跟随。
第八集
在河边戏水的金德看见羊皮筏子上的李文欣喜若狂，接过二叔的箱子，飞快地回家告诉娘。李文直接去了学堂，发现水德正带领孩子们学唱保卫黄河的歌曲。李文感到振奋。水德让二叔记住，每次放学后都要和学生一起唱歌。李文对水德的出息刮目相看，支持水德外出学文化，并要求水德教唱这首歌。
金德娘准备好了饭菜，特意给李文备好了柿子酒。聪明的李文借给嫂子唱火字碑的时机，暗示水德外出学习更好的文化，娘依然如故不能允许。水德拼命地给李文递眼色，让他为自己求情。李文沉静地向心存顾虑的嫂子表明自己承揽教育孩子的责任。万般无奈的娘思前想后，不忍拨回李文的面子，答应了水德。兴奋异常的水德向叔叔和母亲敬酒。第二天早晨，乡亲和学生们唱着保卫黄河的歌声送水德上路。水德跪谢母亲和众乡亲，表示一定要学成归来，报效家园。
担惊受怕的张金贵总觉得土匪火德如影相随，每天心神不定。张金贵在船湾镇街上漫步，观赏自己的荣耀。没钱爱吃白食的猴子在街道上被追打，张金贵以救世主身份解救，众人面前装慈善，背后施淫威。暗示管家给猴子看病，心领神会的柱子遣人在河边教训猴子。张银贵绞尽脑汁设计抓捕火德的方案，伺机报复。
被火德救出的英子，来到县长家做了丫环，侍候县长母亲。黄县长的小舅子是被火德打死的，黄县长对此仇耿耿于怀。张银贵来到县长家，把过山虎被杀，火德占领天龙山的消息告诉县长。县长趁火打劫，决定围堵天龙山。张银贵迎合县长心思，寻机为县长要钱，表示自己带领队伍，全力以赴捉拿火德报仇。
金德娘和陷入相思病的金德相依为命，盼着火德回家。李文登上讲台为孩子们讲课，传授知识，翻天红带着戏班子来到柿子滩。苏家玲下船后来到李文讲学的学堂，入迷地聆听李文讲课，心中称赞李文的文化，改变对干爹的印象。
第九集
马龙娘在河边听到了金德发泄情感的呼叫，对金德娘表示要介绍心眼不灵活的远房亲戚给金德当媳妇，娘不愿意。金德回到娘身边，娘看着金德，难过地哭了，金德不明白娘在哭啥。娘擦去眼泪，警告金德少去河边叫喊。
已经收山的翻天红在徒弟宝山的劝说下再次披甲上阵。翻天红对女儿的未婚夫宝山十分钟意，不想让儿女重蹈覆辙，意欲选个吉日把俩人婚事办了。二十年前，翻天红连唱十天《三月三》走红黄河两岸，征服了李文。此刻，学生们演唱进步歌曲的情景又感染了李文，比古论今传授爱国思想，苏家玲缠着干爹教唱保卫黄河的歌。
水德抱着抗日救国的志向，历经千辛万苦来到了兰州城。没想到，马龙平淡如水，不是想象中的热情。水德无法忍受巨大的差异，加入到学生游行的队伍。不敢声张自己身份的马龙出门追赶。夜晚，水德流浪街头，回忆起马龙讲的道理，心里产生不满，拿着石头砸烂了马龙店的门。被惊醒的马龙，看着地上的石头猜想是水德干的。次日，马龙找到水德，解开误会，并谈论共产党政策和重要人物的故事，水德感到新奇，认真地听着。
苏家班在柿子滩忙着搭戏台，渡口像赶集一样热闹，十里八乡的乡亲都来听戏。金德娘亲自到村口迎请未过门的弟媳翻天红吃饭，表态同意俩人的婚事。小六子向火德报告张金贵等人的行踪。劝火德见见爱他的白翠翠。火德心中喜欢翠翠，嘴上却善意的推脱自己是土匪，不想害她一生。 [Page]