咖啡厅外，安妮出门走了几步之后，就被几个埋伏的特务劫持进了路边的轿车，飞驰而去。
咖啡厅内，谭文强和梁栋来到何康身边，将其逮捕。
阎宝航和梁鸿钧相约，来到露露咖啡馆。进门后，发现卢波正在这里和两个老外在一起喝咖啡。卢波连忙与梁鸿钧招呼，并正式认识了阎宝航。阎宝航问那两个老外是否就是德国使馆武官等。卢波随即介绍认识，阎宝航热情握手，德国武官却相当冷漠，甚至起身离去。卢波有些尴尬地急忙替德国人的无礼道歉。阎宝航很大度地表示无所谓，哪天要请卢波吃饭。卢波对阎宝航顿生好感，告辞而去。这一切老侍者陶祖佑都在吧台后面平静地看着。
卢波离去后，阎宝航与梁鸿钧抽上雪茄，开始聊天。阎宝航告知，前些天听宋子文讲，美国政府继同意向中国提供价值4500万美元的军用器材之后，又同意签订5000万美元的平衡基金协定；英国政府也同意以相同名义贷款500万英镑，似乎英美对华态度发生了变化，形势略有好转。梁鸿钧确认是有此事，这些款项比宋子文当年去美国，花了半年时间却只要了美国政府区区500万美元贷款好多了。蒋介石现在似乎看到了自己在英美两国的份量，觉得自己似乎奇货可居。不过，老蒋却忘了弱国无外交的现实，英美出点儿钱，无非是想让中国拖住日本人，让其无力南进，以保住他们在东南亚的势力范围而已，实在有些可悲。阎宝航这才似乎顺便问及德国的动静。梁鸿钧说蒋介石的态度一贯比较含混，但估计与德国仍然在密切接触，继续寻求与日和解的可能。二人对德国热心在中日之间斡旋的真正用意，以及一旦中日讲和后日军是南进还是北上战略表达了各自的看法。整个过程中，梁鸿钧显得悲观和忧心忡忡。 [Page]
晚上，北碚的谢恩成夫妇再次准备发报。在安顿儿子睡觉以后，谢恩成装扮成黄包车夫，拉着王芳和藏在皮箱里的电台，离开家，转移到了上次停过电的区域，在一个备用地点开始发报。
军统办公室，谭文强接到黎永庄报告，说那个地下电台又开始活动了。谭文强命令采取分片停电办法，立即对上次没来得及侦测的区域进行重点巡查。
第8集
谢恩成夫妇抓紧时间发报。
谭文强接到黎永庄的报告，剩下的三个区域都已经查遍，没有发现电台方位。谭文强恍然大悟，认定共产党一定是杀了回马枪，又回到了上次排查过的区域发报了。他命令黎永庄立即带人封锁那片区域，对所有往来人等进行严密盘查。
发完电报以后，谢恩成仍然用黄包车拉着装扮成富家太太的王芳一起返家，那个装电台的皮箱还是放在王芳的脚下。途中他们遭遇了特务的盘查，谢恩成夫妇竭力敷衍，特务还是强行搜查了那个皮箱，不过皮箱里已经没有了电台，特务放行了。
黎永庄随后赶来，有些狐疑地看着谢恩成夫妇的背影，询问刚才的盘查经过，随即怒骂特务，认为一个富家太太怎么可能半夜三更独自一人坐黄包车在外面，并下令特务立即悄悄尾随跟踪，找到共党的地下藏匿地点。
谢恩成夫妇临近家门，发现了特务的跟踪，遂过家门而不入，与特务兜圈子。其间，空袭警报突然响起，日机飞临北碚进行夜间轰炸。警报声中，大批居民涌出家门，四下逃避，街道上一片大乱。谢恩成夫妇担心独自留在家中的儿子，逆着人流狂奔回家，结果和跟踪的特务几乎碰了个面对面。僵持之间，一颗炸弹从天而降，谢恩成夫妇远远看见炸弹落在了自家附近，顿时引起熊熊大火。夫妇二人眼睁睁地看着火光吞噬了自己的家和家中的儿子。
次日凌晨，谢恩成夫妇回家，只从废墟中找到儿子的一只鞋，夫妇二人悲痛欲绝，王芳失声痛哭。
重庆城防司令部里，司令刘峙一边听着损失报告，一边对日军的夜间轰炸骂骂咧咧。一军官来报，说南山防空炮兵阵地警戒线内，发现一个已经建造了一半的别墅，经调查那幢建筑是属于军统的，问刘峙是否知道此事。刘峙顿时愤愤然，说再怎么重庆也是自己的地盘，戴笠不能胡来，让军官查清别墅的来龙去脉，决不让军统为所欲为。
阎宝航下班回家，看见阎明诗和高素神情凄然，惊问何故。高素含泪告知北碚谢恩成夫妇痛失爱子。阎宝航听后脸色阴沉，将阎明诗叫上楼去询问详情。知道整个经过后，阎宝航痛苦地沉吟不语。继而对女儿说，周恩来曾经讲过，搞地下工作，对党要忠诚，就是要受气不叫，受苦不说。相信谢恩成夫妇一定能坚强挺过去。此时李正文来报告，说戴笠已经到了楼下客厅。
阎宝航下楼，见到戴笠。戴笠高兴地说，自己是来登门致谢的，日本奸细何康和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄帮忙。这时几个东北难民进入客厅，阎宝航连忙招呼让去厨房。戴笠感叹，阎家的人太杂，玉衡兄乐善好施，恐怕有时也难以为继。阎宝航邀请去楼上自己的房间谈话，戴笠却客气地拒绝了。