夜深人静，阎宝航处理完事务，来到孩子们的房间，推开房门，看了看熟睡中的孩子们，联想到失去儿子的谢恩成夫妇，不由心情沉重，悲从中来。
军统办公处。戴笠将谭文强叫来，臭骂其无能，几次侦测到地下电台信号，竟然都让共产党成功脱逃了。谭文强申辩，是共产党太狡猾，杀了回马枪。况且分片停电的方法又不是第一次用，共产党已经有了经验，知道怎么对付了。再加上日本人轰炸，局面混乱，所以让人跑掉了。戴笠分析，在我们眼皮下，此地下电台还敢冒险工作，一定肩负了重要使命。 [Page]
阎宝航来到南岸沈慧住处，寂寞无事的沈慧见到阎宝航，抱怨阎宝航让自己一个人住到这儿来，离开了过去的活跃的学生生活，和所有进步同学失去联系，像是与世隔绝了。阎宝航好言相劝，沈慧依然有些听不进去。阎宝航遂说起谢恩成夫妇的悲剧，以此告诫从事地下工作的艰辛和牺牲，这让沈慧十分震惊、懊悔不已。
一家餐厅，阎宝航邀请梁鸿钧，梁栋和卢波一起餐叙。席间，阎宝航旁敲侧击，谈论德国人生硬不好交往，意在让卢波牵线认识德国使馆人员。同时，他也敏感到梁栋和卢波之间的龃龉，卢波对梁栋的话语总是不以为然。餐后，梁栋、卢波告辞先行离开。阎宝航和梁鸿钧谈论梁栋和卢波之间的关系不算融洽，梁鸿钧苦笑道，玉衡兄曾经是新生活运动的总干事，应该开明解放，怎么居然还对孩子们的这种事情感兴趣。
卢波和梁栋一起散步回家，卢波对阎宝航暗示愿意与德国人交往的事情有些不解，说此人思想进步，也读过他关于坚持抗日和收复东三省的文章，却没有想到也想跟德国人打交道。梁栋说，阎宝航是高层社交圈里著名的交际家，哪儿都有他的身影，政界商界都在混，不足为奇。卢波继续讲述，说表哥谭文强曾说，一次军统上层开会，阎宝航来到以后，戴笠竟然让所有人回避，单独与阎宝航见面，大家都不知道阎宝航和戴局长是什么特殊关系。梁栋询问，谭文强对阎宝航是何看法。卢波不屑地说，表哥从来没有看法，有了也不会对外人讲。
离开餐厅，阎宝航和梁鸿钧看见天空的一轮月亮，阎宝航感叹，日军轰炸重庆三年有余，伤害无辜。阎宝航说，听说日军轰炸指挥官曾暗示，将轰炸重庆作为训练，恐怕今后日本人有更大目标和战略思考，南进可能极大。同时，日军今年夏天对重庆的轰炸恐怕会更加惨烈。梁鸿钧依然忧心忡忡。
这天，梁鸿钧来到大明公司，惶惶然地告诉阎宝航，因为《苏日中立条约》的签订，蒋介石迁怒于外交部，部长王宠惠已经被蒋介石调离了外交部。阎宝航分析，苏联和日本签订这个条约，无非是缓兵之计，斯大林害怕被德国和日本夹在中间腹背受敌，此举无非是想稳住日本，不可当真。同时，也对王宠惠在外交部苦撑局面表示同情，弱国无外交乃是真理。梁鸿钧不以为然，说蒋介石并没有意识到这一点，现在都还在打外交牌，宋美龄后天要宴请英美使节，要对其提供的对华援助表示感谢，各国外交官都在被邀之列。阎宝航知道，自己的机会来了。
第9集
黄昏的时候，二男一女三个逃难的东北人来到阎家，请求避难。高素热情招待。吃饭的时候阎宝航随意询问其中那个女人的情况，女人说她叫李秀清，是辽宁人，家里人都被日寇杀害，逃难到重庆流落街头。阎宝航安慰，说此地就是所有东北难民的家，在找到糊口的事情做之前，尽管在此安顿。李秀清感激不尽。
晚上，贺建群来到阎家，在厨房帮忙的李秀清看见贺建群的来到，正要端茶上楼，被高素接过。
贺建群与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德国外交官的几次接触未果，后天宋美龄的晚宴将是大好时机，争取有所斩获。贺建群同意阎宝航方案，并传达周恩来对谢恩成夫妇的慰问。
白天，梁栋、谭文强和黎永庄在办公室上班，卢波打来电话，要求立即见梁栋。梁栋推说自己正在上班无法离开，卢波却不依不饶。梁栋无奈，只好找谭文强请假，谭文强询问原因，梁栋只好实情相告。谭文强阴阳怪气地说了几句后，同意梁栋离开，却又要他一定替他问候表妹卢波。
江边，梁栋和卢波见面，卢波提出让梁栋立即做出决断，要么离开军统，要么和自己分手。梁栋一头雾水，卢波才告知社会上正在四处流传的谢恩成夫妇痛失爱子的惨剧，当然这个传言中谢恩成夫妇的身份只是普通百姓，而非共产党。卢波斥责军统特务太无人性，一手造成悲剧，就算别人是共产党，也能不如此灭绝人性，这种行径与日本人没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强同样也在军统，也没见你和他如此。卢波表示她关心的只是梁栋，而不是什么表哥谭文强。 [Page]
林园的答谢宴会如期举行。阎宝航与孙科一起寒暄，孙科对阎宝航表示感谢，说蒋介石要感谢英美，自己则要为钱的事情感谢玉衡兄。如果没有阎老板的关照，自己的那件事情也许不会办得很顺利。阎宝航表示自己与孙院长的关系非同一般，这种小事何足挂齿。此时阎宝航看见德国使馆的武官进来，问候宋美龄。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲切攀谈，二人愉快，笑容满面，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也主动来和阎宝航接近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼表示歉意，阎宝航却大度地与德国武官交谈起来，气氛顿时显得友好融洽，德国武官主动地递给了阎宝航自己的名片，请求以后多多联系。