第21集
皇上让手下模仿亚历山大的笔迹给娜塔莎写了一张到位于加契纳的行宫秘密约会的纸条，虽然娜塔莎心存疑虑，但与玛利亚公主商量过之后还是去了那里，亚历山大得知以后也飞速赶到那里，但表示不再追究。列普宁与科尔夫预先约定的决斗也飞速赶到那里，但表示不再追究。列普宁与科尔夫预先约定的决斗时间提前了一天。
第22集
看到妻子那种样子，彼得决定带她到彼得堡去看心理医生，这一决定得到了孩子们的支持，多尔戈卢娅也装疯卖傻地吩咐下人打点行装。单独留在加契观众行宫的亚历山大和娜塔莎敞开了心扉，亚历山大动了真情，惋惜自己的王子身份使他不能去爱娜塔莎。科尔夫和列普宁的决斗开始了，他们恶语相向。尼基塔追上了安娜，救了她，发现这场灾难是人为制造的。
第23集
彼得公爵答应帮助丽莎尽全力解除她与扎巴卢耶夫的婚姻。扎巴卢耶夫与原形毕露的马戴斯托维奇在小酒馆赌钱输给了茨冈人谢多伊，两人再次准备狼狈为奸。安娜及时赶到决斗现场并阻止了科尔夫与列普宁的决斗，科尔夫大度地给了安娜自由书并祝她与列普宁幸福，而自己黯然离去。
第24集
玛利亚公主终于知道了王子亚历山大与娜塔莎关系的实情，但她克服了痛苦并原谅了他们，女官娜雷什金娜靠皇帝谋得了公主女官的职位。尼基塔为帮助绝望的波丽娜向马戴斯托维奇求助，试图为她假造自由书。在庆祝之夜，安娜终于告诉了列普宁，决斗前夜她到过科尔夫的卧室，并解释她和科尔夫是清白的，但列普宁无论如何不能接受这个事实，他指责安娜也许爱的就是科尔夫并愤然离开。
第25集
丽莎因为离婚的事被拒绝来找弗拉基米尔倾诉，并请求他的帮助，两人在互相安慰中共度了一夜。娜塔莎突然来到多尔戈鲁基庄园，安德列决定与她解除婚约。玛利亚公主为接见仪式内心不安，叶卡特琳娜却在皇宫里散布流言，诬陷公主。皇帝得知奥尔佳已经回到俄罗斯，并派茹科夫斯基去多尔戈鲁基庄园寻找她。
第26集
安德列得知娜塔莎和皇太子的计划，两人和好如初。安娜决定去彼得堡皇家剧院当一名演员，弗拉基米尔才知道她已跟列普宁分手。谢多伊跟扎巴卢耶夫在小木屋发生争执，被扎巴卢耶夫杀死，他身上的戒指也被他偷走。丽莎发现了扎巴卢耶夫衣服上的血迹和刻着“阿娜斯塔西娅”名字的戒指。列普宁着手调查谢多伊被杀案件。
第27集
安娜告别弗拉基米尔，前往彼得堡。丽莎决心找到“阿娜斯塔西娅”。冬宫的接见仪式上，玛利娅亲吻波斯大使的行为震惊了所有的人。瑟契哈浑身是血来到科尔夫庄园，瓦尔瓦拉收留了她。列普宁也来到科尔夫庄园，旁敲侧击地从卡尔口中得知了戒指的来历。冬宫的接见仪式上，亚历山大也像玛利娅公主一样亲吻了到场的每一位客人，并猜想到这可能是女官娜雷什金娜的阴谋。科尔夫庄园的湖边，奥尔佳想投湖自尽，弗拉基米尔劝阻了她。
第28集
安娜在尼基塔的护送下来到彼得堡科尔夫家的别墅，等候奥勃连斯基的试戏通知。列普宁得知谢多伊临死时说了假币和戒指。弗拉基米尔认为瑟契哈是凶手，他恨她从前与自己父亲的关系。奥尔佳指责娜塔莎跟皇太子的关系，被安德列请出庄园。就在安娜焦急等待通知的时候，波丽娜却冒充安娜来到皇家剧院试戏。列普宁和弗拉基米尔在密室里找到了瑟契哈，瑟契哈承认自己是杀害谢多伊的凶手。
第29集
在监狱里得知自己是因为假币被捕，他威胁扎巴卢耶夫如果不尽快把自己救出去就揭穿他的秘密。玛利娅公主明白了亚历山大对她的感情，她决定离开俄罗斯，这时候人们发现小皇子康斯坦丁不见了。安娜收到皇家剧院的信，她没有被录用。丽莎在与父亲和弗拉基米尔争论后，去酒馆发泄自己的情绪。扎巴卢耶夫串通卡乐带着警察来到多尔戈鲁基庄园，指控多尔戈卢卡娅使用假币。冬宫里，亚历山大和玛利娅在地下室里找到被压在木头底下的康斯坦丁。 [Page]
第30集
玛利娅公主和亚历山大正安慰康斯坦丁时，地下室的门却牢牢地关上了。没有想到多尔戈卢卡娅出示给警察的的确是假币，彼得自己主动承担了罪责。奥尔佳假装晕倒，逃避弗拉基米尔想送她回波兰的计划。塔季扬娜晕倒了，瓦尔瓦拉断言她怀孕了。丽莎在酒馆被人纠缠，列普宁及时解救了她。
第31集
瑟契哈在弗拉基米尔面前又否认她杀了谢多伊。多尔戈卢卡娅的病奇迹般好转，恢复了记忆。扎巴卢耶夫对丽莎去酒馆跳舞冷嘲热讽。波丽娜代替安娜去皇家剧院试戏没有被录取，而拒收涵却寄给了安娜。安娜知道这一消息后非常伤心，她来到彼得堡大街遇到热情的妓院老板德瓦拉什夫人。彼得因假币案入狱，由于证据不足暂被假释回家。
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第三十二集
亚历山大从地窖获救后表明了对玛丽亚的感情。塔吉亚娜告诉索尼娅自己怀上了别人的孩子。
第三十三集
弗拉基米尔得知安娜离家出走，到彼得堡大街上打听她的下落，终于找到惊魂未定的安娜，二人回到庄园。
第三十四集
安得列和列普宁为了引诱扎巴卢耶夫上钩，让他尽快把戒指脱手。奥丽加假借弗拉基米尔之名写住给皇储，要求参加假面舞会。奥勃连斯基得知真相后邀请安娜重新试演，安娜的表演天赋得到了充分发挥。扎巴卢耶夫把宝石戒指卖给了玛尔法。