第三十五集
沙皇得知皇储邀请弗拉基米尔进宫，警告他不要再接近皇储。
第三十六集
玛丽亚公主为感谢安娜来到科尔夫庄园，发现了弗拉基米尔和安娜之间的恋情。弗拉基米尔劝奥丽加回波兰，因为亚历山大现在已经不爱她了。
第三十七集
安德列为了救父母来找弗拉基米尔，请他撤销对多尔戈卢卡娅的指控。弗拉基米尔看在和丽莎曾经相爱的份儿上饶恕了多尔戈卢卡娅。
第二部
第三十八集
安德列为救父亲准备去彼得堡，临走前他向塔吉亚娜表明只爱娜塔莎一个人。塔吉亚娜非常痛苦，她对瓦尔瓦拉说不想要孩子。弗拉基米尔吩咐波玉娜看住奥尔加。奥尔加说波丽娜偷了自己的首饰，波丽娜由于害怕放走了她，让她去参加假面舞会。
第三十九集
弗拉基米尔到剧院找安娜参加假面舞会，正巧碰上希什金纠缠安娜，二人发生口角。列普宁和丽莎对原来小木屋里住的是扎巴卢耶夫的妻子、女儿惊诧万分。奥尔加偷跑到舞会上，借机与亚历山在见了面，诉说了对他的思念之情。
第四十集
可亚历山大劝奥尔加赶快离开，奥尔加大失所望。弗拉基米尔鼓励安娜好好演唱，安娜在舞会上的演唱大获成功。秘密警察准备带走弗拉基米尔，安娜和他告别。