第21集
西夏子牙猜通过关系找来了有“沙漠之狐”之称的沙迪和卡娅，愿出三千银子作为报酬，要沙迪去沙漠中截杀狄青，沙迪混入狄青队伍，伺机下手。夜，沙迪偷走狄青等人的给养，张义追赶误入魔鬼城被抓。失去水源和食品的狄青等人，陷入了困境。
第22集
饥渴交迫的狄青、吕金花、秋风、张义四人被困在沙漠深处，沙迪和卡娅千方百计地想杀狄青以换取三千两银子的酬金，狄青运用自己的计谋一次次挫败对手，但最终因饥渴过度而昏倒，关键时刻，阿杜江带着驼队赶到，吓跑沙迪和卡娅，救出狄青等人。
第23集
阿杜江和吕金花留下，狄青等来到了桃花石国，在珠宝店看中了两只玻璃花瓶，卡娅、沙迪偷走了花瓶，并栽赃于狄青，狄青被捕下狱，李阿里调查清真相，释放了狄青。狄青用假行刑，抓住了卡娅和沙迪。
第24集
狄青来到桃花石国，公主看中了他，一心想把他留下，狄青看中了两只玻璃花瓶，但是价钱谈不下来，桃花石国大臣李阿里用了各种方法，想让狄青留下，张义也从中配合，最后公主被狄青的精神所感动，把玻璃花瓶送来，依依不舍地分别。
第25集
狄青等三人回开封，途经四川，遭孙国舅派来的南山虎等人的拦截，幸好遇上李菁菁巧用她和当地官府、流氓的关系，救出了狄青。
第26集
狄青得到了玻璃花瓶，粉碎了四川太守胡汉云的拦截，直奔开封。郑裕得知郑亲王要用玉玲儿去换取颜真卿的墨宝，同玉玲儿一起私奔，路上遇到狄青，狄青为他俩向郑亲王求情，狄青谢绝了郑亲王的奖励，决心去边关从军。
第27集
狄青告别了玉玲儿，和张义一起奔向边关，西夏元昊派遣百花公主等人赴中原买通孙国舅。狄青等在途中遇劫，被炸昏，后遇胡三元，胡救了张义，百花公主救了狄青，再次的相遇，使得狄青和百花都百感交集……
第28集
西夏百花公主率吴桢及鬼谷力去开封，携礼品面见北宋大臣孙秀，诱劝孙秀请求仁宗皇帝加封杨宗保为边关统帅，图谋诱使杨宗保出关而围歼之。与此同时狄青、张义投奔边关宋军，在遭受种种险难之后，经杨排风帮助，终于从军于杨宗保旗下。朝廷上，孙秀与包拯各执已见，仁宗不察细微，听从孙秀的请求，任命杨宗保为边关统帅，中敌之奸计。西夏王大悦。
第29集
西夏元昊设计谋想围歼宋军，宋元帅杨宗保决定将计就计，派出由杨排风和狄青率领的小分队去烧毁西夏军的粮草，但此计又被西夏百花公主识破，她派鬼谷力率一部分军队入虎狠谷突击宋兵，自己率大部队在黄河边守候，狄青率兵突击鬼谷力的追杀，抢渡黄河，却被百花堵在了黄河之中。
第30集
狄青与杨排风带领部下，烧西夏军粮米城，在黄河艰难突围后，狄青机智地采取了制造假象误导西夏军中计，调防的妙计，以达到再一次去烧掉西夏军粮草的目的……。分镜头中借助黄河突围，众人商议诱敌设制等情节，体现狄青的机智勇敢的个性、穿插了狄青与杨排风、百花之间含蓄的情感细节，并利用张义的逗趣、毛狗的憨态等，增添故事的趣味性，以取得本集故事激烈打斗与生动对白有机组合。
第31集
杨排风、张义等人趁夜烧毁了西夏的军粮杨宗保便率主力部队出击，便中了元昊的圈套，正在别处执行任务的狄青怀疑敌人是诱兵之计，派出张义等人去抓活口，张义等来到草原上的一户家家之中，发现了西夏探子，虎妹前去诱敌，都落入了敌人之手。
第32集
张义抓到一个西夏传令官，得知元昊要沙屯的驻军坚守阵地，挡住杨宗保的援军。杨排风赶到沙屯，不幸被百花抓住，百花让她看了粮仓，又把她放了。狄青用计占领了沙屯，并说服杨宗保撤退为好，不能硬拼。
第33集
宋和西夏二军对峙于贺兰山下，宋兵团缺军饷数月，杨宗保派人火速赴京催促军饷，负责筹措军饷的孙秀因将钱财挪作他用而无法将军饷筹齐，姚通设计将铜锭冒作金锭运往西域，引诱枫林寨的义兵前来抢劫，事成之后，又上奏朝庭、朝庭派狄青等人率兵前往枫林寨，夜，狄青独身前往枫林寨。 [Page]
第34集
狄青到枫林寨，调查到孙秀贪污了一百万两军饷，报告了杨排风，起身到开封去进一步调查，百花得到消息，找到孙秀以此要他干掉狄青。他们找到陈娅妹，狄青中了陈娅妹的毒针，吃了解毒丸，化险为夷。展昭得到狄青的情况也同时进行了调查。
第35集
百花绑架了刘涛，刘涛交代了孙秀军饷的情况，展昭去找知情人小翠，不料陈娅际冒充小翠，把展昭麻醉倒，百花赶到，击倒娅妹，劫走了展昭，狄青晚到了
第36集
南山虎设计骗取百花的佣金，故意给了狄青蒙汗药将娅妹蒙倒，将陈娅妹捉住，但娅妹趁看守她的秋风不备，击昏秋风后逃出，狄青准时赴南山虎之约，来到老神庙，但遭到南山虎和百花二支人马的夹击，狄青被打伤后昏倒，但被及时赶到娅妹救出，为了给狄青治病，娅妹来到药铺配药。但又给南山虎悄悄盯上。