第21集《黑洞水蝎》
肥鲶鱼失败后，受到癞皮蛇的惩罚，龙虾趁机向癞皮蛇请命去黑水洞让毒水蝎抓捕泡泡等人。
毒水蝎运用毒钳抓住了泡泡和阿酷，向龙虾邀功。不想龙虾出尔反尔，不但不兑现诺言，还偷袭暗害毒水蝎，霸占了水蝎洞。
双面龟和小美美悄悄潜入水蝎洞，不计前嫌救助了毒水蝎。毒水蝎深受感动，改邪归正狠狠惩罚了龙虾。
泡泡他们告别了毒水蝎，继续踏上寻找真龙的路程。
第22集《海市蜃楼》
大龙虾和肥鲶他们两回到龙宫，又遭受癞皮蛇的一顿毒打。大龙虾和肥鲶鱼苦苦求饶，一个说愿意给大王甘当痒痒挠，一个愿意给大王当档风的墙。癞皮蛇和他们两个苦思冥想，终于想出一条抓捕泡泡他们的毒计。
泡泡他们在路上发现了一座神奇城堡，被城堡的奇光异彩所诱惑，非要进去不可。小美美想起了金蟾乐园的陷阱，对神奇城堡很是怀疑。双方争执不下，只好分道扬镳。
泡泡和阿酷他们走进城堡，碰到了一系列奇遇……
第23集《遭遇忘情》
在神奇的城堡里泡泡和阿酷遇到种种怪事，深陷其中不能自拔，等他们意识到危险惊醒的时候，他们才发现这一切都是癞皮蛇设的陷阱。
小美美与双面龟回来寻找泡泡和阿酷。然而，城堡的楼梯与大门已经消失了。小美美发现水底有癞皮蛇毒涎流过的痕迹，肯定泡泡和阿酷被癞皮蛇抓去。他们决定去找水葫芦王帮助。
泡泡和阿酷被绑在龙宫桅杆上，忍受着鞭打。癞皮蛇诱惑他们交出鳞片，泡泡和阿酷拒绝。癞皮蛇恼羞成怒，把泡泡扔进水牢，喂饿了30年的巨鳌。
第24集《龙鳞之谜》
巨鳌叼着泡泡，潜入水下。
水牢里，出乎泡泡意料的是，巨鳌的利齿并没有咬下来，而是一滴眼泪滴在自己头上，巨鳌流泪了。原来巨鳌是真龙的助手，他告诉泡泡真龙为了拯救世界，用自己的身体扑灭火山，已经牺牲了。泡泡绝望地惊呆了。
泡泡心灰意冷，巨鳌却鼓励泡泡，他身上的金色鳞片，是真龙遗落在世间的五行龙鳞之一，只要收齐五行龙鳞，就能呼唤出龙门，打败癞皮蛇。
泡泡重新燃起了希望，可没想到癞皮蛇用龙冠上的魔镜看到了这一切。
第25集 《瞒天过海》
双面龟和小美美拿着水葫芦王给的水葫芦来营救泡泡和阿酷，却不幸被抓住，扔进了水牢。巨鳌看到双面龟身上的神秘地图，指出那是寻找五行龙鳞的宝图——山海图！
大家重新鼓起了信心，聪明阿酷用魔术迷惑了癞皮蛇，又把巨鳌装在水葫芦里，大家一起逃离了水牢。
癞皮蛇一觉醒来再看魔镜，才发现泡泡等人的动作是重复的。他亲自来到水牢，看到的却是六个水葫芦，方知自己被骗了。
癞皮蛇气坏了，马上调集手下追赶逃跑的泡泡。
第26集《白雪芦花》
泡泡和伙伴逃出癞皮蛇龙宫，来到了一片美丽的芦苇荡。大家都以为逃出了危险地带，高兴玩耍起来。哪知道这个芦花荡实际是癞皮蛇和手下设下的圈套。众恶人把泡泡等人围在中间。
癞皮蛇狰狞大笑，逼泡泡和阿酷交出五行龙鳞和山海图。癞皮蛇一步步逼近，突然，藏在水葫芦里的巨鳌破茧而出，挡住了癞皮蛇。
一场恶战，巨鳌身负重伤，泡泡他们也马上要被癞皮蛇抓住。突然，一只鸬鹚飞来，把它们四个叼走，飞向浩缈的天空……
第27集《火山天池》
一只鹈鹕用宽阔的下嘴兜着泡泡和伙伴飞出了芦苇荡，向着辽阔的天地远去……
癞皮蛇不甘心泡泡他们逃走，发出一道电光霹雳，击中鹈鹕，泡泡等滚落。千钧一发之时，一只金头雕飞来，用翅膀托起泡泡他们，但是小美美和双面龟却不幸跌落……
泡泡和阿酷被带到了火山天池， 见到了传说中的三头凤。他们兴奋不已，要求学习本领打败癞皮蛇。可是三头凤却翅膀又一挥，将整个天池结成冰，泡泡阿酷不能动弹……
第28集《三头凤鸣》
泡泡和阿酷被冻住了，火山天池飘起了大雪，一片冰冷的世界。可是，泡泡和阿酷坚持着，一定要跟三头凤学习本领。[Page]
两个小伙伴的坚定信心终于打动了三头凤。她忽然鸣叫一声，飞向天际，忽然一轮温暖的太阳升了起来，融化了冰层。
三头凤决定教泡泡和阿酷本领，出乎意料的是，三头凤先教他们的竟然是逃跑的本领，因为只有活着，才能为下一次打败敌人留下希望。说着，三头凤找来了鹈鹕对泡泡他们说，只有躲过鹈鹕的抓捕，逃跑这一课才算通过。
第29集《金头雕翎》
泡泡和阿酷成功逃脱了醍醐的抓捕，三头凤布置了第二个任务，这个任务更无稽，那就是让泡泡和阿酷抓捕金头雕，胜利的标志就是拿到金头雕的一根羽毛。
泡泡二人傻了眼， 不过他们凑在一起想出了一个办法，齐心协力终于使狡猾的金头雕就范，拿到了金头雕的翎毛。三头凤带着泡泡和阿酷来到火山天池最深处，那里更严酷的考验在等着他们。
双面龟和小美美没有死，可是被肥鲶鱼和大龙虾追杀。逃亡途中，他们忽然被一条倒流的瀑布吸向高处……